2012年重点联系物流企业调研报告

2013年年初，中国物流与采购联合会（下称中物联）在京召开了“部分重点联系物流企业座谈会”，听取了重点联系企业一年来的经营情况，分析了经营形势和发展环境，提出了新一年对策和诉求。会后，中物联对部分重点企业进行了补充调研。 
    调研显示，2012年，我国物流企业发展增速放缓，赢利指标有所下滑，物流市场波动加大，要素成本持续上涨。为应对行业发展挑战，物流企业采取多种措施，产业结构调整和转型升级步伐加快。2013年，物流企业普遍持谨慎乐观态度，积极调整经营思路，并希望得到政策引导和支持。现将有关调研情况报告如下。 
    从调研结果来看，2012年物流企业面对的经营环境发生较大变化，物流企业经营形势较为严峻。 
    一是业务收入增速放缓，赢利指标有所下滑。据统计，2012年全国物流业增加值3.5万亿元，同比增长9.1%，增幅比上年的13.9%回落4.8个百分点。重点物流企业统计调查汇总数据显示，1~11月全国重点物流企业主营业务收入同比增长26.5%，而主营业务成本同比增长31.6%，主营业务收入利润率仅为3.7%。如，中国远洋物流有限公司船代业务收入仅比上年同期增长4%，集装箱揽货同比下降1.68%。中国外运股份有限公司全年主营业务收入同比增长9.3%，利润总额同比增长5%。中储发展股份有限公司物流业务收入同比增长7%，物流业务营业利润同比下滑6%。 
    二是要素成本持续上涨，经营风险明显加大。调研显示，物流企业人力成本持续上涨，“招工难”问题越来越普遍；燃油价格继续高位运行，各地“油荒”时有发生；过路过桥费偏高问题没有得到有效解决，超限运输罚款问题依然突出；企业资金使用成本继续增加，回款账期进一步延长；大中城市物流业用地紧缺，规划的物流基础设施难以获得用地指标；城市原有仓库大量外迁或消失，新建物流设施跟不上社会需要，导致仓库租金持续上涨。受制于短期业绩压力，客户企业物流招标仍然侧重于单一价格指标，且招标频率明显加快，物流企业成本压力增大，不确定因素增加。 
    三是物流市场剧烈波动，结构调整步伐加快。调研显示，由于客户经营环境变化加剧，物流业务量波动加大，组织形式发生深刻转变，原有供应链结构正在出现重大转型，这对物流业的业务模式和组织结构提出了新的要求。随着国内消费市场需求逐步启动，与内需相关的快速消费品、服装、消费电子产品物流需求快速增长，网络购物带动快递业增势迅猛。与民生联系紧密的食品、农产品、药品等物流质量要求越来越高，冷链物流越来越受到重视。汽车零部件物流、药品物流、烟草物流等高端制造业物流也保持了较快的增长速度。（下转11版） 
□ 中国物流与采购联合会 
（上接2版） 
    面对成本上升和市场变化，物流企业采取多种措施积极应对，取得了一定成效。 
    一是瞄准重点客户，聚焦核心业务。中远物流依托航空物流优势，为哈飞空客复合材料制造中心提供原材料和产成品物流服务；依托工程物流优势，开发核电、核能、石化、电力等大型工程项目超过50个，合同签约金额达到10亿元。安得物流股份有限公司推进业务聚焦，集中精力做家电和快速消费品等核心领域业务，提高自身业务竞争力。天津大田集团有限公司推进定点卡车航班式的站到站标准化服务，门到门等增值服务和定制化项目服务。 
    二是调整业务结构，推动战略转型。中储股份库房业务加快向生活消费品倾斜，业务吞吐量同比增长33%，减缓了对传统生产资料业务的依赖。上海福田物流有限公司通过战略转型，调整业务部署，大力拓展生产物流和供应物流，重点开发第三方物流业务。针对电子商务多样化服务需求，中国邮政速递物流股份有限公司、宅急送快运股份有限公司、顺丰速运(集团)有限公司推出经济型快递产品，进军电子商务物流市场。 
    三是延伸服务链条，供应链一体化发展。中邮速递物流针对电子商务物流需求，开展集仓储、配送、理货、结算等为一体的综合服务，并投资设立电子商务创业园，探索新型电子商务发展模式。中储股份依托节点资源，为客户提供从工厂送货、送检、入库、分拣、出口货代订舱、出库装箱、陆运入港等全程一条龙式物流服务。中国铁路物资股份有限公司物流板块围绕铁路产业综合服务和钢铁供应链集成服务两大核心业务，发展金融物流和铁路物流特色业务，打造一体化优势供应链。 
    四是推进多业联动，实现跨界融合。福田物流与福田汽车实现在物流系统与制造系统同步规划、设计、建设和运作，联动开展订单式精益物流，提升物流服务价值。中储股份物流业务与贸易板块加强联动，尝试开展电视购物物流业务，逐步从物流商向贸易加物流转变，为客户搭建仓储直销平台。中国铁物坚持金融与商贸结合，实现业务规模的快速扩张，加强了对大宗生产资料供应链全流程的掌控。 
    五是创新服务模式，提升服务水平。中邮速递物流在56个重点城市推行“次日达”业务，抢占高端快递市场。上海长久物流股份有限公司与深圳发展银行等多家金融机构开展汽车质押监管业务，监管网络覆盖全国150多个城市。浙江传化公路港物流发展有限公司推出公路快运产品“路港快线”，未来5年将打造“1核60平台”的全国性网络布局，开通3000条专线运输线路。山西宝特国际物流有限公司为下游客户开展钢材集中代理采购，降低采购成本，保证稳定货源，强化客户关系。 
    六是加大投入力度，加强基地建设。中邮速递物流加大快件分拣中心投入，南京航空速递物流集散中心集航空枢纽、分拣中心、国际国内快件物流邮件集散“三位一体”，预计到2015年，将成为技术装备世界领先的邮件快速集散中心。顺丰速运机队初具规模，全货机数量达到10架，顺丰速运杭州分拣中心已改为全自动分拣，与国际先进水平全面接轨。中物华商国际物流股份有限公司重点推进曹妃甸国际物流园项目，以现代物流为基础，以新型钢铁产业链为核心，打造多功能一体的国际现代物流园。 
    七是企业重组整合，壮大规模实力。大型企业推进战略重组。中国外运集团进行集团性的物流整合，消除同业竞争和降低运营成本。武钢物流管理公司和交运公司整合重组成立武汉钢铁物流有限公司，打造武钢新的经济增长点。快递企业纷纷转变经营思路，由加盟制逐步向直营制转型。企业战略联盟和平台资源整合成为整合新思路。五矿发展股份有限公司携手11家企业共同发起成立中国钢铁流通e联盟，规范和提升中国钢铁物流市场。物流企业还利用资本市场助推自身整合。中邮速递物流完成内部资源整合，IPO获得通过。 
    八是扩大市场覆盖，完善经营网络。顺丰速运进一步增加业务覆盖率，2012年开通了100多个地级市及县区服务网点，加快向中西部和三四级市场渗透。顺丰速运海外网络逐步延伸，继2010年开通新加坡、2011年开通韩国、日本和马来西亚网点后，2012年，又在美国设立营业网点。天地华宇集团“定日达”线路增至1000条，覆盖350个大中型城市。嘉里大通物流有限公司在郑州投资新建物流中心，扩展其在华中地区的业务，完善中西部综合物流服务网络。 
    九是应用先进技术，推进技术创新。中铁联合物流股份有限公司开发卷钢座架专利产品，不断推出不同型号、规格卷钢装载加固方案，满足卷板运输的多样化需求。上海德利得物流有限公司加大机械设备投入与自行研制高效率物流装备的双重措施，减少企业对劳动力的依赖。河南长通运输有限公司采购首批30辆LNG新能源物流专用车，正式启动“绿色物流”发展。 
    十是强化内部管控，防范经营风险。2012年，钢贸流通行业仓单重复质押问题引发多方债务纠纷，金融物流风险受到广泛关注。中储股份及时出台多项管控措施，暂停部分单位业务，减少自营业务，控制业务规模，严格项目审批，加强巡查整改等，大力化解业务风险，基本没有受到业务影响。 
    调研显示，对于2013年发展形势，物流企业普遍持谨慎乐观态度。企业经营收入有望走出低谷，实现恢复性增长。但是行业总体发展将告别高速增长时期，进入中速或平稳增长阶段。与消费相关的电子商务、食品冷链等物流领域仍将保持较快增长速度。人力、燃油、土地、融资、路桥费等要素成本将继续保持上涨趋势，企业资金面将略有放松，用工紧张局面难以好转，气候环境对行业发展约束性增强，传统的价格竞争难以应对行业变化，企业将加快自身转型升级，推动供应链优化整合。结合物流企业对2013年经营展望，一些发展思路值得借鉴： 
    一是从单纯追求价格竞争和市场份额转向关注客户服务的深度，从提供单一环节的服务向整合多个环节的综合服务转型，顺应产业链需求延伸服务，注重对供应链上下游的整合，满足多样化物流需求。 
    二是收缩没有竞争力的战线，聚焦核心业务领域，增强专有技能的积累，提升企业在细分市场的竞争力。继续加大对基础设施、设施设备、人才团队等战略性资源的投入力度，掌控核心物流资源。 
    三是深入内部挖潜，通过管理精细化、运作规范化、经营简单化，压缩物流成本，提高资源利用效率，推行物流总成本管理和关键绩效指标管理。通过兼并、重组、联合等多种方式，盘活物流资产，深化战略合作，推进横向和纵向扩张。 
    四是从单一关注物流向物流、金融、贸易一体化转变，利用现代物流技术和管理手段，创新业务模式，调整组织架构，带动传统生产方式转变和流通方式转型。 
    五是搭建区域性或全国性物流服务网络，优化网络结构，理顺网络关系，增强网络的控制力、辐射力和渗透力，推动网络的精耕细作和下沉发展。逐步进入国际市场，实施战略性国际网络布局，提高国际化运作水平，奠定全球化竞争的基础。 
    六是密切关注新兴技术、新型能源、节能减排、物流信息化等领域科技发展的新动向，加强科技转化力度，提升企业信息化、自动化、智能化、绿色化水平。 
    物流业是从传统的仓储、运输、货代等行业转型发展起来的新兴的复合型产业。当前，我国物流业正处在转型升级的关键阶段，物流业相关政策的出台和落实是引导行业健康发展的重要手段。根据调研企业反映，有以下政策诉求较为集中： 
    （一）降低交通运输业税负、统一物流业各环节税率 
    目前，交通运输业税负增加较多是这次“营改增”试点中出现的突出问题。造成这一问题的主要原因是税率偏高和抵扣不足。建议将“货物运输服务”和“物流辅助服务”统一执行6%的税率。此举不仅符合物流“国九条”基本精神，而且符合试点政策中“改革试点行业总体税负不增加或略有下降”的指导思想,同时，减少了许多操作层面的麻烦，适应物流业一体化运作需要。建议设立“综合物流服务”税目，对运输、仓储、货代、配送等物流业务各环节实行统一税率、统一发票。在解决试点中出现问题的基础上，尽快在全国全行业推行“营改增”政策。 
    （二）创造物流运输车辆便利通行的环境 
    公路通行费收费过高、收费不合理和“乱收费”“乱罚款”问题一直是物流企业及广大群众普遍关心的问题，也是影响物流企业持续健康发展的瓶颈。建议，一是降低减轻道路通行成本费用负担。降低收费公路收费标准，取消超限运输车辆不合理收费，实现超限运输证起运地统一办理。二是修订《收费公路管理条例》，细化公路收费使用规定，切断公路收费与地方收入的利益链条。三是加强公路罚款制度约束。明确公路执法主体，规范文明执法行为，实行地方领导问责制。严格执行违法车辆在纠正违法行为后才能上路通行的规定，从起运地杜绝“只罚不纠”“以罚代管”现象。 
    （三）改革物流用地制度 
    企业普遍反映，物流用地资源稀缺，土地供应难以保障，建设规划难以落地，征地阻力日益加大。与此同时，一些地方物流用地缺乏科学规划，也有的地方以物流名义圈占土地，改变用途，更加剧了物流用地的紧张局面。建议，一是出台物流用地强制性规划。对纳入国家统一规划的物流园区等基础设施用地纳入城市总体规划，在用地指标上要优先考虑。新建居民小区、商业服务设施要明确规划配套建设装卸搬运等物流用地。二是实行严格的用途管制。对物流园区、配送中心等仓储类物流设施用地应立法保护，不得随意变更用地性质和规模。三是推行租地建库方式。建议地方政府不再将土地使用权一次性出让给物流企业，而是采取租赁方式。不仅可以有效杜绝以物流名义圈占土地问题，保证物流用地用作物流，而且可以减轻物流企业一次性投资的压力。 
    （四）支持城市物流配送体系建设 
    企业普遍反映，随着城市扩容改造，原有物流仓库设施改作他用，而新建设施受土地资源和投资周期影响严重短缺，导致城市仓库租金呈持续上涨趋势。建议，结合城市产业布局和居民消费升级需求，加快形成多层次、梯级化的城市物流配送网络。整合利用现有商业、物流零售终端，增强城市末端配送的装卸搬运服务功能，统筹解决“最后一公里”问题。变堵为疏，改变单一的用“通行证”和“禁限”进行城市货运管理的传统思路，针对不同经营性质、不同配送线路、不同车种、不同区域和时段进行分级分类通行管理。在用地紧张、交通问题突出的商业聚集区推行共同配送和夜间配送方式。加快推广城市配送标准和技术应用。 
    （五）开辟多种融资渠道 
    物流业资金需求量大，投资回收周期长。企业普遍反映自有资金不能满足需要，普遍存在融资瓶颈。建议，积极推进物流产业基金试点工作。对物流企业在股票上市、债券发行方面给予支持。降低企业准入门槛和股票发行成本，完善物流税收制度和会计制度，允许有发展潜力的物流企业发行长期债券，鼓励其推进股票上市。鼓励中小型物流企业在创业板市场发行股票融资。加强对中小型物流企业的贷款支持力度。 
    （六）明确物流业管理职能 
    物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业。企业普遍反映，尽管物流业的产业地位在国家规划层面已经确立，但管理职能并未落实到国民经济相关管理部门。建议从国民经济行业分类、产业统计、工商注册、土地使用、财政税收、法律法规等方面明确物流业类别，真正落实物流业的产业地位。